Главные герои спектакля – молодые люди, еще недавно бывшие подростками. Их повседневная жизнь в бурсе, учеба, зубрежка, конфликты, драки, влюбленности – стержень спектакля. Это история про их ошибки и заблуждения, страхи и комплексы. Столкновения с иным миром – метафора инициации молодых людей, проходящих испытания жизнью как она есть: сложной, противоречивой, не укладывающийся в готовые схемы. Три однокашника выходят из пределов своей «альма матер» и дальше из пути разделяются. У одного бесы крадут грамоту и он оказывается вынужден сыграть с ними в опасную игру по их правилам. Второй идет к любимой, воссоединиться с которой им мешает ее отец, но помогает утопленница. Третий заходит дальше всех и идет искоренять зло в глухую провинциальную деревушку с заброшенной церковью, где его ждет нечто с опущенными веками...